Dans la fin de la dynastie Qing, Tang Ziyi, Gu Renyi et Suo Zhiyi sont des frères assermentés. Ce sont des bandits au début, puis deviennent des hommes justes qui éliminent les riches intimidateurs dans la province du Liaoning oriental. Au début de la République de Chine, ils rejoignent l'armée du nord-est et commencent à lutter contre les Japonais qui envahissent le territoire de la Chine et oppriment le peuple chinois. Bien que la Chine soit faible à cette époque, les soldats chinois sont courageux et puissants. Ils battent avec succès les Japonais plusieurs fois. Après «l'incident du 18 septembre», des milliers de soldats de l'armée du nord-est entrent shanhaia. Les trois hommes mènent leurs forces dans les montagnes et commencent la guérilla avec la force japonaise. Cette histoire concerne les hauts et les bas. Les relations entre ces personnages sont compliquées et entrelacées. De plus, l'esprit patriotique démontré dans ce drame est très touchant. Comment les trois frères choisiront-ils entre la fraternité et les amours? Comment choisiront-ils entre les intérêts personnels et les intérêts nationaux?